杨虎城将军是民国乱世中的一个雄杰人物，出身绿林的他生平事迹以西安事变和据守西安八月抵御镇嵩军，以及突袭驻马店打垮唐生智最为知名。
虽然杨虎城很多时候都被算进冯玉祥的西北军一系，但其实他的地位类似于镇嵩军，是那个军阀混战年代中在陕西的一个中等军阀。
与众不同的杨虎城
不过他这个军阀有点又与众不同，他的军队军纪一直比较好，他也十分拥护孙中山的三民主义，为此不惜率部与十倍于己的镇嵩军血战西安八月，四一二后也拒绝清党。其后之所以中共能在北方找到落脚点，也与杨虎城等西北军将领在四一二后对中共党员的保护有莫大关联。
年，杨虎城因为击败唐生智、冯玉祥军的功绩被蒋介石任命主持陕西省省务，但是他杂牌出身的关系一直不被蒋所信任，而杨虎城这时表现出了卓越的远见。
当杨虎城和部下们一起讨论以后路怎么走时，一针见血地指出以他们的实力不可能与蒋硬抗（军事对峙），但是他也看到了蒋在政治上的缺陷很多，因此提出联合中国共产党对蒋，不与地方其他军阀联合反蒋的根本原则。
正是由于杨虎城将军的这一种态度，所以他成为了北方国民党各派中第一个与中共达成合作的。
杨虎城主动寻求与红四方面军接触
年春，红四方面军进入了巴山地区。
为了避免红四方面军进入军阀混战的四川开辟新的根据地，蒋介石勒令混战不休的四川军阀停止内讧，一致调转枪口围剿红军。蒋介石任命四川大军阀29军军长田颂尧为川陕边区剿匪督办，拨给其军费10万银元、子弹万发等财物。一向以穷闻名的四川大小军阀见钱眼开，没见识过红军厉害的他们纷纷积极表态要为党国效忠，于是在巴山南麓川军对红四方面军形成了封锁线。
巴山南麓的川军按蒋介石的要求形成防线后，为了防止红四方面军北上，蒋介石又开始布置巴山北麓的封锁线。
巴山北麓的汉中地区本来是杨虎城部第38军驻防的地区，可蒋介石借口防范红军入甘肃，将驻防当地的三十八军调往了甘肃，另派自己的得意门生胡宗南率军进驻汉中。
可蒋介石在权衡后却又命令已经动身去甘肃的第38军回防汉中，转而命令胡宗南部去甘肃天水。蒋介石把杨虎城的部队调来调去，目的无非就是想要借红四方面军的手消耗杨虎城部的兵力。
杨虎城接到蒋介石将他的部队调回汉中驻防的消息后，立马就明白这是老蒋想借刀杀人。可如果拒不接受调令，那么就会给蒋介石取消自己部队番号的借口。
就在杨虎城感到左右为难时，颇受杨虎城信任的杨虎城部总参议杜斌丞（民盟早期领导人之一，年10月7日被杀害）前来拜会杨虎城。他示意杨虎城屏退左右，然后告诉杨虎城：对于您现在的困境，武参谋给我出了一个主意。他可以试着去找红军，商讨两军互不侵犯的事宜。
这个武参谋名叫武志平，当时公开身份为杨虎城部第38军少校参谋，其实他是一名中共地下党员。
年5月上旬，背负特殊使命的武志平，跟随38军回到了原先的汉中防地。5月13日，武志平悄悄离开了军队，他以红十字会调查员的假身份进入了巴山之中，在当地地下党的帮助下，成功地到达了四川省通江县两河口。
傅钟年被授予上将军衔在两河口，武志平见到了红四方面军总政治部副主任傅钟。在傅钟的引荐下，武志平到达了红四方面军指挥部，红四方面军负责人张国焘、徐向前、陈昌浩等一起接见了武志平。
孙蔚如武志平从身上取出了第38军军长孙蔚如代杨虎城亲笔写的绢书，交给红四方面军领导人们。当红四方面军领导人传阅孙蔚如信件时，武志平又将杨虎城作为以示诚意的，第十七路军（杨虎城部）使用的密电码、川陕甘三省十万分之一军用地图等礼物一一呈交。
徐以新在新中国成立后出任驻多国的大使，曾任外交部副部长孙蔚如的信和礼物代表了杨虎城满满的合作诚意，于是红四方面军领导决定派遣红四方面军参谋主任徐以新作为红四方面军全权代表，跟随武志平返回汉中与杨虎城部进行谈判。
年5月，到达汉中的徐以新与杨虎城的全权代表孙蔚如会面，双方开始在汉中进行两军和平谈判。
奇计巧除障
但是，汉中城中有一个两军和谈的大障碍存在。
这个障碍就是中央军第一军军法处处长，兼中央军第1军与第38军联络主任的胡抱一。这个胡抱一的履历也颇有几分传奇色彩，他与蒋介石师出同门都是洪门出身，很早便参加了孙中山先生领导的资产阶级革命，曾出任过孙中山先生的卫队成员。他与戴笠和胡宗南认识很早关系密切，是一个横跨国民党军队、特务两大系统的人物。
胡宗南胡抱一派到第十七路军的主力军第38军来当联络官，很明显就是让他监视第38军。
孙蔚如作为谈判代表肯定得出现在谈判现场，可是胡抱一天天在第38军军部待着，孙蔚如离开军部就会被他知道。因此为了确保谈判的安全进行，必须得想个法子把这个胡抱一给支走才行。
可要怎么才能不露破绽的，把警觉的胡抱一支走呢？
年5月30日下午3时许，第38军少校参谋王宗山（年赴台，年3月5日病逝于台北）奉军长孙蔚如之命给胡抱一送去了块大洋，以示地主之谊。
胡抱一自然也投桃报李，盛情款待王少校。
徐梦周王宗山和胡抱一闲聊了一会儿后，第38军军部秘书处长徐梦周（年车祸丧生）也来了，他奉命带两篓子新摘的枇杷给胡抱一尝鲜。
胡抱一短短十几分钟里，先是得到了大洋，接着又得到了两篓子枇杷，那是一个心花怒放啊。他赶紧招呼徐梦周也坐下，而徐梦周才落座，就跟王宗山说起了一件奇事。
原来汉中境内的勉县，旱地木莲一年内花开二度了。
王宗山听了后很是诧异，颇感有趣地对胡抱一说：“还真是奇了啊！莲花都是生在水里的，可勉县的莲花却是生在树上，这本就已经够奇怪了，没想到居然还能莲开二度。您说这奇不奇啊？”
胡抱一一听不禁好奇地问徐梦周：“莲花能开在树上？世上真有这种奇花吗？这树有多高？花有多大啊？”
徐梦周告诉胡抱一，这木莲有三层楼房那么高，花与水中的荷花一般大小。知识渊博的徐梦周接着向胡抱一解释：旱莲花亦称木芙蓉，这种花在古籍中很常见，但是现在已经非常罕见了。
介绍完了何谓木芙蓉后，徐梦周还将古往今来描绘木芙蓉的诗词背出来，听得胡抱一连连叫好，当场表示明天就去见识一下木芙蓉。
被胡抱一盛情款待后步出胡宅的王宗山与徐梦周相视微微一笑，王宗山向徐梦周暗暗比了一个大拇指。
胡抱一第二天一大早，就搂着自己漂亮的女秘书乘车赶往了勉县。孙蔚如在确定胡抱一离开了汉中城后，于6月1日带着武志平秘密前往了王宗山的家中。当他们到达王家时，徐以新已经在那里恭候他们了。
很快的双方便达成了四点协议：
红四方面军和第十七路军以巴山为界，互不侵犯，一起反蒋抗日；
第十七路在巴山山脚下设立联络站，由武志平常驻联络站，处理两军的日常交往；
红军可以派出商队来汉中购买所需物资；
第十七路军向红四方面军赠送一些药物和地图以示友好。
这便是杨虎城与红军达成的《汉中密约》，也叫做《巴山协定》。这一协议为红军开辟了一条从汉中到西安的秘密商道，使得红四方面军获得了大量亟需的物资。也正是由于杨虎城部的暗中相助，才使得红四方面军在大巴山中迅速站稳了脚跟。
在巴山蜀水间建立起根据地的红四方面军，接连粉碎了刘湘等四川军阀的围剿，短短两年间便发展到了8万余人，成为后来中共在北方建立根据地的支柱力量。
勉县的木莲都是3月开花，到了5月底时花早已经落尽了。可胡抱一从勉县回来时，他却非常满意对王宗山感叹真是表示不虚此行。
这是怎么回事呢？
三十六计里的树上开花之计，原意是在没有花的树上装饰上假花，给人树上开花了一般的错觉。胡抱一正是中了，王宗山和徐梦周的调虎离山、树上开花的连环计。胡抱一在勉县看到的木莲，是徐梦周的夫人崔文玉精心制作的绢花，在高高的树上经过一番装扮后足以乱真。
胡抱一一向喜爱奇花异草，因此徐梦周和王宗山两人联手在胡抱一面前演了一出双簧，成功地将胡抱一诓去了勉县，保证了第十七路军与红四方面军的和谈顺利进行。
杨虎城部投向人民
顺带一提，徐梦周、崔文玉夫妇都是中共地下党员。从《汉中密约》的诞生过程不难发现，在杨虎城的第十七路军中，有着大量的中共地下党员。所以《汉中密约》的顺利诞生，与杨虎城一直亲近中国共产党人是密不可分的。
由于杨虎城的十七路军一直和中共走得很近，所以国军内部私下里戏称该部为‘八路半’，该部也是解放战争中最早起义的国民党军部队。
年7月抗战尚未结束，38军17师第51团团长刘威振（地下党员）、第50团团长张复振，率领两个团及一个营在师部河南洛宁县城起义，倒戈加入了人民军队。
年孔从周被授予中将军衔年5月，第38军已经改编为整编第38师，其下辖的第55旅在副师长孔从周的率领下起义。虽然起义部队因为遭到国军围攻，一部分不坚定的起义官兵又重回国军，但是大部都安全转到了解放区。
年9月，原属第十七路军第38军的两支起义部队被整合在一起，改编为西北民主联军第38军。
第38军作为杨虎城将军一手创建的第十七路军的主力部队，它的很多官兵一直都坚持着杨虎城将军的信念，最终选择了中国共产党。
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